Расширенные настройки интеграции

1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью .
   
2. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью .
   
3. Нажмите кнопку Сохранить .
   

Отправка заявок в "Неразобранное"

По умолчанию заявки создаются, как сделки. Если вам необходимо, создавать заявки в сущности "Неразобранное ", настройте данный механизм по шагам:

1. Установите флажок Отправлять лиды в Неразобранное .

В amoCRM подключите форму, даже если вы не будете размещать ее на сайте. Это необходимо из-за особенностей реализации передачи заявок в CRM через Roistat . В настройках интеграции с amoCRM в поле Идентификатор формы введите идентификатор формы, подключенной в amoCRM.

Как узнать идентификатор формы в amoCRM



В поле Идентификатор формы вставьте ID формы из предыдущего шага.

В поле Наименование формы вставьте Название формы из предыдущего шага.

2. В поле Расположение формы введите текст, который будет отображаться в заголовке сделок со статусом Неразобранное .

В поле Идентификатор воронки введите идентификатор той воронки статусов в аmoCRM, к которой будут отнесены поступающие из Roistat сделки со статусом Неразобранное . Если вы не укажете идентификатор воронки, сделки будут отнесены к воронке статусов, которая расположена первой в списке воронок статусов в amoCRM:


Как узнать идентификатор воронки статусов

Создание задач

Для того, чтобы менеджеры эффективнее работали со входящими обращениями, в ы можете установить создание задач на ответственного менеджера по новым заявкам в CRM-системе.

Механизм работает только при создании заявок как Сделки в AmoCRM. При отправки в Неразобранное , задачи устанавливаться не будут.

Распределение заявок

Вы можете указать, на каких менеджеров ставить новые заявки в CRM-системе. Менеджеры будут назначаться по порядку.

В поле Ответственные за заявки введите через запятую идентификаторы менеджеров. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным менеджерам.

Как узнать идентификатор менеджера

Если вы хотите, чтобы менеджер, переводящий сделку из статуса Неразобранное в какой-либо другой статус, назначался ответственным за сделку, оставьте поле Ответственные за заявки пустым.

Чтобы назначать повторное обращение клиента на того же менеджера, который ответственный за контакт, включите соответствующую настройку на данном шаге.

Настройка поведения

Включите данный механизм, если хотите, чтобы дата продажи загружалась непосредственно из вашей CRM системы. Он основывается на стандартном для CRM системы определении выигрыша сделки.

Если вы используете свой статус для определения продажи по сделке, используйте общий механизм определения даты продажи.

Шаг 4. Настройте автоматическую отправку сделок в amoCRM

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье .

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением куки браузера roistat_visit .

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

Проверка работы

Создавать сделки в amoCRM Roistat может только в том случае, если CRM оплачена, либо активен тестовый тариф. В ином случае сделки не создаются.

• No labels

Здравствуйте, дорогие друзья!

Радостное известие, касающееся всех пользователей SaaS-платформы LPgenerator — произведена интеграция платформы с online CRM-системой управления маркетинговыми событиями amoCRM. В чем заключается революционность этого апдейта? Ответ прост: во множестве уникальных преимуществ amoCRM, недоступных ее рыночным конкурентам.

amoCRM как доступная для пользователей любого уровня интуитивно понятная система учета потенциальных клиентов и сделок по своей функциональности заметно превосходит привычные таблицы Excel или Google Docs. При аналогичной простоте использования amoCRM позволяет хранить не только базы контактов, но и истории переговоров по каждой отдельной сделке (базы сделок); ставить менеджерам задачи и уведомлять о созданных заданиях; создавать аналитические отчеты по проведенной сделке.

По сравнению с маркетинговыми решениями аналогичного класса — Highrise, onlineCRM SugarCRM — система amoCRM оптимизирована для работы в сфере B2B, располагает таким жизненно необходимым инструментом аналитики как воронка продаж и корректно работает с русским языком. На фоне дорогостоящих мощных CRM-систем типа Dynamics, SalesForce, Siebel данное решение выделяется в положительную сторону тем, что пользоваться ей много проще, она не требует специальных навыков и предварительного обучения.

Так выглядит только кратчайший список преимуществ amoCRM, доступных теперь и клиентам маркетинговой платформы LPgenerator.

Настройка интеграции

Для того, чтобы подключить к вашему аккаунту в LPgenerator, нужно сделать несколько простых шагов:

1. Войти в раздел “Интеграции” центра оптимизации конверсии страницы с лид-формой, данные с которой вы хотите передавать в amoCRM.

Обратите внимание! Для интеграции нет обязательных полей. Лид без проблем будет передан, даже если в вашей лид-форме имеется только одно поле «Телефон».

Контакт, без имени, получит название «None» и будет содержать в себе все данные, отправленные с полей:

2. Нажмите кнопку “amoCRM”:

3. В появившемся окне по порядку введите: “Имя учетной записи в amoCRM” (например, для site.amocrm.ru это будет site ), “Логин пользователя” (e-mail) и “Ключ пользователя”:

4. Нажмите кнопку “Проверить данные”.

5. Если все данные введены корректно, то вы увидите сообщение “Проверка успешна”:

После того как интеграция включена, необходимо пересохранить все варианты страницы

Где получить API ключ?

Для получения API-ключа:

1. Войдите в ваш личный кабинет на amocrm.ru.

2. Нажмите на иконку своего профиля и выберите “Изменить профиль”:

Какие поля передаются

Данные с полей «Имя», «Телефон» и «Email» будут переданы стандартные поля amoCRM:

Данные с нестандартных полей (то есть всех полей, кроме «Имя», «Телефон» и «Email») попадут в "Дополнительные параметры":

Помимо данных, передаваемых из полей формы, в amoCRM попадает информация об IP адресе и названии страницы. Это отображается в дополнительных параметрах контакта и сделки (о том как подключить создание сделок будет рассказано ниже).

Обратите внимание: название страницы передается из системы LPgenerator и его можно легко поменять. Пересохранять страницу после изменения названия не нужно. Отредактировать название можно здесь:

Схема работы интеграции

1) Мы отправляем в amoCRM.ru запрос, содержащий e-mail посетителя, оставившего лид на целевой странице. Автоматически система проверяет, есть ли данный номер телефона или e-mail в AmoCRM.

2) Если два отправленных лида содержат одинаковый номер телефона или email, то заявки не будут дублироваться — данные второго лида будут занесены в примечания к первому. Пример слияния по телефону:

Аналогичным образом лиды сольются, если у них будут одинаковые email.

Создание новых полей в таблице AmoCRM и передача в них данных

Интеграция позволяет создавать собственные поля в AmoCRM и передавать в них данные с определенных полей лид формы LPgenerator.

На этом моменте мы остановимся подробнее и расскажем, как работать с данной функцией.

Например, вы хотите получить адрес клиента.

1. Перейдите в редактор лендинга, который интегрирован с AmoCRM:

2. Откройте редактор лид-формы. Для этого дважды кликните по ее полям:

3. В редакторе формы кликните по полю, для которого хотите настроить передачу данных, и перейдите в раздел «Настройки поля».

В нашем примере выбираем поле «Адрес доставки»:

4. В настройках слева в «Название в crm» вписываем название поля:

Забегая вперед скажем, что это название будет полностью совпадать с полем в AmoCRM. Мы создадим его там чуть позже, и отображаться оно будет прямо в карточке контакта:

Требования к названию поля:

• вводится строго строчными буквами и без пробелов (можно заменить на нижнее подчеркивание);
• допускается использование кириллицы, но советуем вносить название латинскими символами, во избежании сбоев с кодировкой при передаче данных;
• цифры не поддерживаются.

Пример корректного названия address:

5. При выборе названия для поля учитывайте то, что в разделе «Лиды» оно будет называться именно так, как пропишите:

Если вы активно используете нашу CRM, то можете настроить колонки удобным для вас образом:

6. После того, как вы выбрали название поля и ввели его, сохраните страницу:

7. Перейдите в ваш аккаунт AmoCRM, нажмите на «Настройки» слева внизу и перейдите в раздел «Поля»:

9. Нажмите кнопку «Добавить поле» справа сверху:

10. В открывшемся окне впишите название для поля. Оно должно быть идентично тому, что вносили в настройках лид-формы. Нажмите «Сохранить»:

Остальные настройки поля не изменяйте и оставьте по умолчанию.

11. Готово! Отправьте тестовый лид с посадочной страницы, заполнив поле, которое настраивали, и проверьте отображение данных в AmoCRM:

Автоматическое создание сделки

Данная функция доступна в интеграции с amoCRM и позволяет создавать сделки одновременно с контактом.

Для ее активации откройте настройки интеграции в «Центре оптимизации конверсии» и отметьте галочкой пункт «Создавать новую сделку»:

1) со страницы, интегрированной с amoCRM, отправляется лид:

2) в amoCRM поступают данные с формы и создается контакт:

3) параллельно с этим создается сделка, и в нее попадают все данные из контакта:

Автоматическое создание сделок можно отключить в настройках интеграциии. Достаточно убрать галочку и пересохранить страницу.

Передача UTM меток

Если вы отслеживаете источники трафика и UTM-метки, то информацию по ним теперь можно передавать в amoCRM вместе с данными лида.

Метки будут попадать в примечание:

Высоких Вам конверсий!

AmoCRM - это программный продукт, который доступен для пользователей через обычный web браузер, это так называемся "облачная" CRM. Данная CRM поставляется по модели SaaS (софт как услуга), поэтому пользователи оплачивают ежемесячную аренду, в зависимости от количества подключенных сотрудников, в итоге вы платите за него только тогда, когда им пользуетесь.

Это обеспечивает минимальные финансовые затраты на старте работы с CRM - плюс не нужно никакое дополнительное оборудование, сервер.

Этапы продаж (статусы) настраиваются индивидуально для внедрения воронки продаж в систему сбыта компании. Доступна аналитика по сделкам - длительность сделки, средняя длительность этапов сделки, конверсия (процент перехода с этапа на этап в воронке продаж) - все основные параметры, с которыми стоит работать системно.

Данная система - с простым и понятным интерфейсом, который любит многие пользователи. Легко начать работать и внедрить в компании. В первую очередь, идеально подходит для процесса лид менеджмента, т.е. сопровождения до "первых денег", на этапе получения контактов "теплого потенциального клиента", лида (lead) до выписки счета и получения денег.

Особенности и преимущества данной онлайн CRM системы:

Есть много вариантов расширения функционала - с помощью виджетов - например, сразу подключить интеграцию с телефоном, чтобы совершать звонки прямо из браузера. Прямо из программы, можно автоматически записывать переговоры, слушать при необходимости, вести учет реально совершенных звонков автоматически, чтобы видеть статистику по активности сотрудников отдела продаж.

Что можно добавить таким образом, используя виджеты:

1. Интеграция с 1С бухгалтерией

2. Интеграция с сайтом (web-формы)

3. Интеграция с сайтом, сервисами web-форм (Wufoo, FormStack, qFlow)

4. Интеграция с лендингами, страницами приземления (LP Generator, конструктор целевых страниц Landingi)

4. Интеграция с телефоном (телефония) - Октелл (IP АТС Oktell), Asterisk, Простые звонки, Виртуальная АТС "Гравител", классические "железные" АТС, Виртуальная АТС OnlinePBX, мобильная телефония TelefUM, виртуальная АТС от Power Telecom, Sipuni, Voximplant, АТС ВекторТел.

7. Создание счетов по шаблонам (1C, Tranzaptor)

8. Интеграция с web аналитикой Google Analytics (можно отследить пользователя, заполнившего web форму, узнать по какому каналу привлечения он пришел, достижение целей в Google Analytics при удачном завершении сделки, т.е. сквозная аналитика)

9. Интеграция с сервисом автоматизации бизнес-процессов

10. Интеграция с онлайн чатом на сайте (с помощью сервисов, online чат SnapEngage, Olark, LiveChat)