Доля iphone на рынке телефонов. Смартфоны (мировой рынок). Китайцы отъедают долю Samsung

В общем количестве проданных в России смартфонов на отечественные разработки приходится менее 10%. Российские разработки уступают конкурентам из Китая, которые берут количеством и масштабом. На последних приходится более 30% рынка

​За девять месяцев 2017 года в России было продано 1,7 млн смартфонов под «российскими» брендами на сумму 6,8 млрд руб., говорится в отчете розничной сети «Связной» (есть в распоряжении РБК). Речь идет о смартфонах, разработанных в России, но собранных в Юго-Восточной Азии.

Всего, по данным «Связного», за первые девять месяцев в России было продано 20,4 млн смартфонов на 257,5 млрд руб. Таким образом, на российские бренды приходилось 8,3% рынка в штучном выражении и 2,6% — в денежном. По итогам девяти месяцев 2016 года доля этих устройств составляла 6,4 и 2,9% рынка соответственно. Снижение доли в объеме рынка смартфонов произошло не из-за падения выручки российских разработчиков, а из-за более низких темпов роста показателя в сравнении со всем рынком.

В пятерку самых популярных российских брендов смартфонов за девять месяцев 2017 года вошли Digma, DEXP, Vertex, Highscreen и Oysters, рассказал представитель «Связного». Также к российским относятся Texet, Irbis, 4GOOD, Stark, Ginzzu и ряд других, чьи продажи могут исчисляться тысячами устройств в год.

Продажи российских смартфонов начали восстанавливаться после падения несколько лет назад, связанного с всплеском популярности устройств китайских производителей, которые активно развиваются в бюджетных ценовых сегментах. В частности, в 2014 году на российские бренды в штуках приходилось 9,7% рынка, в 2015 году — 8,2%, а в 2016 году — 7%. При этом доля китайских брендов в штучном выражении выросла с 19,4% в 2014 году до 34% по итогам девяти месяцев 2017 года, а в деньгах — с 14,3 до 25%.

По прогнозу представителя «Связного» Сергея Тихонова, доля российских брендов в сегменте смартфонов в ближайшие два года будет постепенно увеличиваться за счет роста востребованности устройств отдельных брендов, которые представлены в крупных розничных сетях, а также сохранении популярности бюджетных смартфонов в целом. «Гаджет отечественной компании часто выбирают в качестве первого смартфона или на замену кнопочному телефону. Российский смартфон стоит недорого, он функционален и надежен для своей цены», — отметил Тихонов.

Статистика «Связного» не учитывает смартфоны, разработанные в России и продаваемые под брендами мобильных операторов. Хотя устройства под брендом Tele2 (под ним работает мобильный оператор «Т2 РТК Холдинг») по итогам второго квартала занимали в продажах в России с долей 4%, по оценке компании Counterpoint Research. «Т2 РТК Холдинг» не сам разрабатывает устройства, для него так же, как и для других операторов, это делают специальные компании, среди которых есть российские игроки (производство устройств осуществляется на фабриках в Юго-Восточной Азии). Например, ИТ-компания «Техносерв». Как рассказал РБК вице-президент «Техносерва» Андрей Бородин, с 2014 года, когда компания начала заниматься производством брендированных устройств по заказу сотовых операторов, она продала около 650-700 тыс. смартфонов. На пике (период не уточняется. — РБК ) этот сегмент бизнеса приносил компании около 1 млрд руб. выручки в год.

Представитель МТС, крупнейшей сети по продаже мобильных устройств, Дмитрий Солодовников среди лидирующих на рынке российских брендов смартфонов назвал Digma, DEXP и Highscreen. На них в сумме приходится 4,7% в общем количестве смартфонов, проданных в России за девять месяцев этого года. Сколько занимают другие российские бренды, в МТС не оценивали, сославшись на то, что доля каждого слишком маленькая, ниже 0,7%.

Гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что китайские бренды бывают разными, среди них есть достаточно сильные: Huawei, Xiaomi, ZTE, OPPO. «У них более правильный подход к использованию комплектующих, формированию ассортимента устройств и их продвижению. Это добротные модели с продуманными технологиями. Наши же разработчики часто снижают планку, считая, что кто-нибудь все равно купит устройство», — рассуждает Кусков.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, китайские бренды выигрывают количеством — их несколько десятков. «Это компании несопоставимого с отечественными игроками размера. С ними сложно соревноваться по размеру вложений, по себестоимости устройств, а в этом сегменте выигрывает тот, кто предложит меньшую цену. Кроме того, наши компании часто в погоне за качеством тратят на разработку устройства слишком много времени, к моменту выпуска оно уже устаревает», — рассуждает Муртазин.

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Российский рынок смартфонов. Итоги 2016 года».

Динамика российского рынка смартфонов и мобильных телефонов

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 году объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении составил 26,4 миллиона устройств. По сравнению с 2015 годом рынок вырос на 4,4 %, по сравнению с 2014 годом - на 1 %. Таким образом, можно сказать, что рынок смартфонов постепенно начинает восстанавливаться от последствий девальвации рубля, а пользователи начинают привыкать к новым реалиям и адаптироваться к новым ценам на устройства.

Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов (суммарных продаж мобильных телефонов и смартфонов) в 2016 году составила около 71 % в натуральном выражении, что на 5 п. п. выше, чем годом ранее.

Рост продаж смартфонов продолжает оказывать влияние на многие смежные рынки, в том числе и на рынок обычных мобильных телефонов. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок мобильных телефонов продолжил снижаться в 2016 году и составил 10,8 млн устройств. Тем не менее кнопочные телефоны по-прежнему занимают около трети рынка мобильных терминалов. Они до сих пор остаются востребованы у приезжих, пенсионеров, детей, а также в качестве второй трубки у пользователей смартфонов.

Вместе с продажами в натуральном выражении снижается и средняя стоимость данных устройств. По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 году она снизилась на 6 % по отношению к 2015 году и составила 1,7 тысячи рублей.

Основные тенденции на российском рынке смартфонов

• Взрывной рост смартфонов с поддержкой LTE

В 2016 году каждый второй проданный смартфон поддерживал технологию высокоскоростного Интернета LTE. Продажи смартфонов с LTE-модулем выросли в 2016 году более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. Основными драйверами роста рынка являются увеличение ассортимента LTE-устройств, снижение их средней стоимости, а также выросший спрос на устройства среднего и премиального ценового сегмента.

• Рост средней розничной стоимости смартфонов

Средняя розничная стоимость смартфонов выросла в 2016 году на 22 % по сравнению с прошлым годом и составила 12,1 тысячи рублей. Это самый высокий показатель средней розничной стоимости смартфона с 2009 года. На увеличение стоимости по сравнению с прошлым годом повлиял растущий спрос на устройства ценовой категории «выше 15 тысяч рублей», чему, в свою очередь, способствовало увеличение продаж устройств, приобретаемых в кредит.

• Рост диагонали дисплея смартфонов

Средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в России в 2016 году, составила 4,6 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с диагональю 5 и более дюймов выросла с 31 % в 2015 году до 46 % в 2016 году. Рост продаж смартфонов с большой диагональю дисплея влияет на увеличение использования видеоконтента, ТВ и приложений.

• Рост доли китайских производителей

Тенденция, зарождавшиеся еще до начала экономического кризиса, получила продолжение после девальвации рубля. Ряд популярных при формировании российского рынка смартфонов производителей - Sony, HTC, Nokia/Microsoft- по итогам 2016 года суммарно занимали лишь 5 % рынка смартфонов в натуральном выражении. Их место занимают китайские компании, продающие устройства по более привлекательной цене. В 2016 году, по оценкам J’son & Partners Consulting, в первой десятке самых продаваемых производителей в России китайские компании занимают половину позиций.

Компания TrendForce уже 16 лет изучает мировой рынок различной техники, в том числе рынок производителей смартфонов. По данным TrendForce, за 2016 год в мире было продано 1 миллиард 360 миллионов смартфонов. Десять самых популярных производителей (на них приходится 81,1% мировых продаж смартфонов) представлены в данном рейтинге. В него вошли семь китайских брендов, два южнокорейских и один американский.

10 место. ZTE. Китайский производитель в 2016 году сконцентрировал 3,5% мирового рынка смартфонов, показав небольшой рост по сравнению с 2015 годом, когда на его долю приходилось 3,4%. TrendForce, прогнозирует, что в 2017 году доля ZTE снизится до 3%.

9 место. TCL. Китайский производитель, чьи смартфоны не представлены на российском рынке, контролирует 3,7% мирового рынка. В 2015 году его доля была такой же, а в 2017 году, если верить прогнозу TrendForce, снизится до 3,2%.

8 место. Lenovo. Для хорошо знакомого россиянам китайского бренда 2016 год вышел неудачным: если в 2015 году он был на 4-м месте в мире с долей 5,4%, то в 2016 году опустился на 4 позиции вниз и на его долю пришлось лишь 3,7% мирового рынка. Прогноз TrendForce на 2017 год - 3,8%.

7 место. Xiaomi (произносится по-русски "Сяоми"). Еще один популярный в России бренд также показал снижение продаж по сравнению с 2015 годом: 3,7% дли рынка против 5,2% годом ранее. При этом Сяоми опустился на одну позицию вниз. Прогноз TrendForce на 2017 год - 3,8%.

6 место. LG. Южнокорейский производитель в 2016 году получил 5,5% мирового рынка, показав небольшой рост (в 2015 году было 5,2%). При этом за год LG всё равно опустился на одну позицию вниз. Прогноз TrendForce на 2017 год - 5,5%.

5 место. Vivo. Эта китайский бренд является суббрендом китайской компании BBK Electronics, которая также выпускает смартфоны под брендами Oppo и OnePlus. До России добрался лишь бренд OnePlus, а Vivo (как и Oppo) на российском рынке не представлены. За счет стремительного роста продаж в Китае и Индии Vivo сконцентрировал в 2016 году 6% доли мирового рынка (годом ранее было 3,6%), поднялся с 9-го места в первую пятерку, потеснив такие бренды как Xiaomi, Lenovo и LG. TrendForce прогнозирует бренду Vivo на 2017 год дальнейший рост до 7,1% мирового рынка.

4 место. Oppo. Еще одна дочерняя компания китайского бренда BBK Electronics. Oppo пока сосредоточена на китайском рынке и за пределами Китая мало известна. Тем не менее китайского сегмента рынка вполне хватает, чтобы контролировать 7,2% рынка смартфонов в мире в целом. Годом ранее было всего лишь 3,8% и 7-е место в мире. TrendForce прогнозирует бренду Oppo на 2017 год дальнейший рост до 8,5% мирового рынка.

3 место. Huawei. Этот китайский бренд, в отличие от двух предыдущих, хорошо известен в России. В 2016 году Huawei достиг 9,6% доли мирового рынка, продемонстрировав уверенный рост (в 2015 году было 8,3%) и вдвое сократил отставание от идущего на втором месте Apple. Если в 2015 году Apple и Huawei разделяли 10% мирового рынка, то в 2016 году лишь чуть больше 5%. По прогнозу TrendForce, Huawei останется в 2017 году на третьем месте с долей 11,1%, сократив отставание от Apple до 4,5% мирового рынка.

2 место. Apple. Американский производитель айфонов стал главным антигероем на рынке смартфонов 2016 году. 7-й айфон не оправдал надежд покупателей и показал слабые продажи, в итоге общие продажи Apple упали за год на 11,5%, их доля на мировом рынке упала с 18,2% до 15,3%. TrendForce прогнозирует на 2017 год яблочной корпорации сохранение второго места и 15,6% мирового рынка, однако для этого Apple придется постараться и выпустить 8-й айфон более интересным, чем предыдущий.

1 место. Samsung. Южнокорейский гигант из года в год остается лидером на мировом рынке смартфонов. Впрочем, в 2016 году его репутация оказалась несколько подмоченной из-за сканадала с самовозгоранием летнего флагмана Galaxy Note 7, в результате чего Самсунг отозвал 3 миллиона устройств. При этом успех весеннего флагмана Samsung Galaxy S7, который по итогам 2016 года попал в тройку самых продаваемых смартфонов в мире, а также хорошие продажи флагмана 2015 года Samsung Galaxy S6 и других моделей компании позволили ей остаться лидером на мировом рынке смартфонов и потерять в продажам в три раза меньше, чем Apple: 3,3%. В 2016 году на долю Самсунг пришлось 22,8% мирового рынка против 24,7% годом ранее. Прогноз TrendForce на 2017 год - по-прежнему первое место в мире и 22,6% мирового рынка.

Война гаджетов Android и Apple переходят на качественно новый уровень. Эксперты IDC – компании, которая дает аналитические отчеты относительно конъюнктуры рынка информационных технологий и телекоммуникаций на протяжении 50 лет, предсказывают падение продаж смартфонов от Apple.

Аналитики констатируют несколько взаимосвязанных тенденций:

• Доля смартфонов от Apple в 2016 году составит лишь 14.3%.
• Доля Android-смартфонов составит 85% по итогам 2016 года.
• Windows Phone к концу года удалось реализовать лишь чуть более 6 миллионов устройств или 0.4%.
• ОС Windows Phone - 0,3%.

Стоит заметить, что к 2020 году Android и iOS займут практически весь рынок, в совокупной доле составив 99.8% продаж. При этом на долю «зеленого робота» будет приходиться 85.6% всей продукции. «Яблочный гигант» будет сохраняться на рынке еще довольно долго, радуя клиентов своими новшествами, но компании придется изрядно потесниться. 2016 – первый год снижения поставок на продукцию Apple. Но хоронить компанию никто не собирается.

В докладе так же говорится: «Ни для кого не секрет, что ОС Android была и останется основной платформой для большинства смартфонов в обозримом будущем».

«Хакеры становятся все проворнее»

Аналитикам из Check Point удалось обнаружить вирусные программы для устройств на базе Android. По данным экспертных оценок, программное обеспечение взломало около 1.3 миллионов аккаунтов на сервисах Google.

Программа-вредитель получила название Gooligan. Стало известно, что вредоносная программа заражает устройства на Android 4 и Android 5 и ворует адреса электронной почты, а так же личные данные, которые там хранятся.

На пресс-конференции Check Point было отмечено, что благодаря сворованным данным, хакеры могут получить доступ к таким приложениям, содержащим важные личные данные, как Gmail, Google Photos, Google Docs, Google Play, Google Drive и G Suite.

Нельзя сказать, что ASUS совсем не учится на своих ошибках: после того, как ZenFone 2 и ZenFone Deluxe оказались похожи «до степени смешения», тайваньцы сделали новый «делюкс» действительно новой моделью.

А потом что-то пошло не так и разработчики решили, что «старший помощник младшего дворника» - это тоже в некоторой степени делюкс. Так на свет появился ASUS ZenFone 3 Deluxe ZS550KL - брат-близнец «просто ЗенФона 3 ZE552KL», с таким же дисплеем, камерой, аккумулятором, процессором, накопителем, но в металлическом корпусе и с NFC (который по

каким-то странным соображениям в ZenFone 3 не добавили). Дороже на 9-10 тысяч рублей. А не «жирновато» ли будет переплачивать стоимость Xiaomi Redmi Note 4 за идентичный стандартному ZenFone 3 смартфон? Где моё ви-ай-пи и люкс, господа? Корпус без пластиковых вставок - это хорошо, но в 2017 году самые модные смартфоны (Xiaomi Mi Mix, LG G6, Samsung Galaxy S8) стеклянные, а металл всем осточертел, и переплачивать за него вряд ли стоит.

Но это полбеды - беда заключается в том, что и флагманский ZenFone 3 Deluxe ZS570KL (тот, который «делюкс делюксейший») стоит 48-50 тысяч рублей, но почти ничем не лучше младшего собрата, который на 90% дешевле.

ASUS всегда останется ASUSом, даже если он как бы делюкс

AMOLED-дисплей? Скорее плюс, чем минус, но качественно откалиброванные матрицы на органических светодиодах есть только в смартфонах Samsung, Nexus/Pixel и Motorola. В OLED-дисплеях остальных производителей мы встречаем матрицы с невысоким уровнем яркости и кривой цветопередачей. ZenFone 3 Deluxe, к сожалению, не исключение: в нём стоит дисплей уровня Galaxy Note 3 (смартфон 2013 года выпуска), в некоторых аспектах даже хуже.

Камера? Недалеко ушла от стандартного ZenFone 3 - как превращалась «в тыкву» ночью, так и продолжает это делать. Автономность - AMOLED чуть скрашивает тот факт, что на 5,7 дюйма дисплея приходится 3000 мАч в аккумуляторе, но в «просто ЗенФоне» очень качественная IPS-матрица, которая тоже потребляет очень мало энергии. Игра не стоит свеч.

И даже объём памяти в Deluxe не запредельный: 50 тысяч рублей просят за версию с 64 ГБ на внутреннем накопителе. По качеству звука из динамиков и в наушниках Deluxe тоже не «допрыгнул» до, скажем, ZTE Axon 7 , а как «кричалка» сойдёт и стандартный динамик ZE552KL. Разве что 6 ГБ оперативной памяти выглядят внушительно, и Snapdragon 821 лучше, чем Snapdragon 625, но заметный прирост в играх не стоит переплаты в 24 тысячи рублей, увы.

Moto Z Play - лучше, чем Moto Z

Ругать Моторолы сложнее, потому что они даже при неприлично высоких ценах остаются качественными в мелочах смартфонами. Но вот у нас есть Moto Z Play ценой 30 тысяч рублей («вечная скидка») и Moto Z за 50 тысяч и... знаете, не набирается у «Зэтки» преимуществ на 20 тысяч.

Начнём с того, что внешне смартфоны почти одинаковы, но Z Play практичнее: она тоже угловатая для того, чтобы на неё было удобно громоздить модули, но упитаннее, чем совсем уж бритвенно-тощая Moto Z, и держать её в руке приятнее. А ещё в ней остался на месте аудиоразъём 3,5 мм - и это важно, потому что (зловещий смех ) в Moto Z вам придётся всегда использовать Bluetooth-наушники. Иначе как вы собрались жить с 5,5-дюймовым Quad HD-дисплеем и 2550 мАч в аккумуляторе? С такой энерговооружённостью смартфона «жить вы будете плохо, но не долго».

Идёшь по улице, а все вокруг смеются, потому что видят, что ты купил не Moto Z, а Moto Z Play

Можно уповать на отличную оптимизацию Моторол, но с первым же «кривым» обновлением все эти аргументы пойдут прахом - владельцы Samsung Galaxy Alpha и HTC One A9 расскажут вам в красках, что они думают об урезанных по ёмкости аккумуляторах в андроидофонах.

Нельзя сказать, что у Moto Z нет весомых преимуществ перед младшей моделью: более качественная камера, Snapdragon 820 против Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти против 3 ГБ. Но здесь Motorola «подставила саму себя», потому что система оптимизирована идеально, и заметить разницу в скорости работы между Z Play и Z очень сложно. А игроманы будут помалкивать, помня об аккумуляторе...

HTC 10 Lifestyle - лучше, чем HTC U Ultra

Все ненавидят «обрубки флагманов» по цене флагманов, 45 тысячи рублей, которые просили за HTC 10 Lifestyle, - перебор. Но время и конкуренты подкосили рыночную цену «Десяток», а вопрос: «За что такие деньги?!» теперь относится к HTC U Ultra.

И знаете что? Я бы скорее купил HTC 10 Lifestyle за 33 тысячи рублей, чем HTC U Ultra за 48 тысяч. Потому что в пользу

новой модели не находится внятных аргументов. Даже по дизайну вышел паритет - «старый» HTC 10 чертовски красив. Он толстый и громоздкий, но качество металла, краски и размашистые грани выглядят очень, очень классно. Стеклянный глянцевый U Ultra с его переливами оттенков тоже красив и даже не очень-то собирает царапины, но металлическая модель в нашем случае оказывается прочнее и дешевле.

HTC зашла в тупик, и это не комплимент новому флагману

Стереодинамики есть и в старом, и в новом смартфонах, но в U Ultra есть диковинный второй дисплей (не очень востребованный, судя по продажам LG V10 и V20), а в HTC 10 есть куда более полезная оптическая стабилизация во фронтальной камере. Она, честно говоря, нужнее, чем мегапиксели, и очень пригождалась в вечерней съёмке.

А в тыловых камерах отличий - кот наплакал. Чуть изменилась система фокусировки, а проблемы в съёмке ночью остались на месте. Новый и более крутой процессор? Да не такой уж и новый, покуда на «сером» рынке можно купить HTC 10 со Snapdragon 820 за 26–27 тысяч. Автономность тоже не вышла на новый уровень. И зачем, спрашивается, такое обновление?

Lenovo Phab 2 Plus - лучше, чем Lenovo Phab 2 Pro

Второй дуэт Lenovo в одной статье, но ничего не поделаешь - представители компании иной раз сами жалуются, что «генеральной линии партии» у китайского менеджмента до сих пор нет. Линейку Vibe то раскручивают, то почти сразу же «хоронят», дочерний ZUK ликвидировали спустя полтора года после того, как он родился, с интеграцией Моторолы тоже не всё было понятно.

Вот и Phab 2 Pro оказался странным гибридом ежа и ужа: к стандартному планшетофону «прикрутили» систему Tango. И лучше бы это было караоке к горячим аргентинским танцам, чем инженерный проект Google, к которому нет ни софта, ни практических применений в домашних условиях.

Tango - это система, которая позволяет смартфону ориентироваться в пространстве и «видеть» объёмные предметы. Не штамповать плоские фотографии, а «ощущать» расстояние до стола, стула, лампы, ветки дерева - чего угодно. Для этого смартфон (Phab 2 Pro, в нашем случае) модернизировали - по соседству с тыловой камерой теперь гнездится инфракрасный датчик и линза «рыбий глаз». Не для фотографических задач, а для ориентации в помещениях и в играх.

Нашего энтузиаста не заманишь этим вашим Tango!

В теории, с Tango можно конструировать очень продвинутые гаджеты с навигацией по картинным галереям (смартфоны «сообразят», что и где находится, даже без сигнала GPS) или с удобством компьютерной игры планировать ремонт квартиры на сенсорном экране. Или выводить на экран смартфона объекты в реальном масштабе, чтобы их можно было разглядывать с разных сторон, бегая по комнате. Ну, вы поняли - то, чем мы занимаемся каждый день.

Google даже сам ничего не в состоянии предложить для своего Tango. Просто: «вам дали инструмент - придумайте, что с ним делать». Поэтому будет разумнее не выкладывать за недорогой, в общем-то, лопатофон 36 тысяч рублей, а сэкономить 13 тысяч и взять Phab Plus. Тыловая камера останется всё такой же ужасной (она вообще в новых Phab не радует, вне зависимости от версии), дисплей превратится из Quad HD в HD, а вместо процессора Snapdragon 652 вы получите MediaTek MT8783.

Экономия должна быть экономной: оба Phab 2 далеко не флагманские по качеству исполнения, зато Phab Plus дешевле, компактнее и не хуже в роли «планшетофона». Зачем платить больше?