Рынок планшетов устремляется вниз. Планшеты (мировой рынок) Спрос на планшеты

В IDC считают, что по итогам 2015 г. российский рынок планшетов сократился на 25,2%, а объем в денежном выражении упал на 53,5%. Всего в России было продано 6,11 млн. планшетов. По итогам года первую строчку в лидирующей группе занимает Lenovo, отмечает IDC. Далее следуют Samsung, Oysters, Irbis и Digma.

По оценкам аналитиков J’son & Partners Consulting, в 2015 г. суммарно в России было продано на 33% планшетных ПК меньше, чем в 2014 г.

Аналогичную оценку приводит аналитическая компания ITResearch — продажи планшетных устройств в России за весь 2015 г. снизились примерно на треть как в шутках, так и в рублях.

«Однозначным лидером по году в целом была компания Lenovo, - пишут аналитики ITResearch. - К четвертому кварталу резко сбавила обороты Samsung, но по итогам года второе место все же за ней. Apple очевидно потеряла интерес к данному рынку, планомерно опускаясь все ниже. Однако за счет очень дорогой продукции компания продолжает контролировать большую долю рынка в деньгах. Значительные обороты по итогам года показали также ASUS*, Digma, Irbis, Oysters, Prestigio, Supra (в алфавитном порядке). Обращает на себя внимание то, что локальные бренды в данной группезанимают важное место».

О причинах падении рынка планшетов

По мнению аналитиков IDC, некоторые потребители решили отложить приобретение планшета, так как это устройство не является предметом первой необходимости в текущих экономических условиях.

«В 2015 г. произошли существенные изменения в ценовой политике в категории смартфонов. Средняя цена 4G-смартфона с экраном диагональю 4,5 дюйма снизилась на 55%. Резкое сокращение сегмента планшетов во многом связано с падением доходов населения, люди в состоянии приобрести в лучшем случае одно устройство. Многие предпочли заменить планшет на смартфон с большим экраном, совместив при этом функционал двух гаджетов в одном», - отмечает старший аналитик IDC Наталья Виноградова .

Практически все поставщики планшетов согласны с тем, что в 2015 г. в России продажи планшетов значительно снизились. Как считает Евгений Милица , генеральный директор компании PocketBook, это происходит по одной причине: экономика замедляется, рынок потребительской электроники падает.

При этом, как утверждают аналитики J’son & Partners Consulting, еще в начале 2015 г. российские пользователи стали отказываться от приобретения планшетных ПК в пользу фаблетов (смартфоны с экранами более 5 дюймов), которые в середине 2015 г. обогнали планшетные ПК по продажам в штучном выражении.

По мнению Владимира Русакова , директора по развитию Digma, основные причины этого - насыщение потребительского спроса и снижение покупательной способности: «Хотя популярность фаблетов негативно отразилась на продажах планшетов, такие устройства с 7-дюймовым экраном и с функцией голосовой мобильной связи пользуются спросом наряду с 10-дюймовыми. И рост популярности планшетов с клавиатурой (а в нем мы не сомневаемся) только улучшит показатели сегмента в целом».

Василий Пителинский , менеджер по маркетингу Samsung Mobile в России, считает, что падение рынка планшетов обусловлено как экономическими условиями в стране, так и более продолжительным жизненным цикл этих аппаратов в сравнении со смартфонами: «Влияние фаблетов на рынок планшетов безусловно есть, но это удар по бюджетному сегменту устройств с экранами меньше 7 дюймов. Samsung же работает в более высоких ценовых сегментах, что позволило ей закончить 2015 г. лидером российского рынка по доле в денежном объеме. Наши клиенты склонны покупать планшеты с большими экранами в качестве второго устройства к смартфонам Galaxy Note».

Михаил Фирсков , менеджер по развитию бизнеса компании Prestigio, полагает, что причиной спада стал не только кризис, но и насыщение рынка: «Планшеты перестали быть для пользователей основным устройством, нет необходимости менять их при каждом обновлении модели, как это происходит со смартфонами».

«Рынок этот не только насыщен, но на нем не видно инноваций при ограниченной функциональности планшетов», - считает Николай Тюрин , коммерческий директор компании MICS.

Вместе с Михаилом Фирсковым он утверждает, что потребители сокращают количество своих носимых устройств, замещая планшеты фаблетами. Они оба также отмечают рост интереса к решениям «2-в-1» на Windows, и прежде всего к устройствам Microsoft Surface Pro, в которых используется новая OC Windows 10. Пока их доля на рынке не велика, но будет расти.

Говоря о падении продаж планшетов в России в 2015 г., Владимир Волков , менеджер по развитию бизнеса направления «Ноутбуки и планшеты» компании «Марвел-Дистрибуция», подчеркивает: «Это глобальный тренд. В кризис планшет для многих в России стал НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ устройством: фаблет и ноутбук - необходимость, планшет - нет.».

Однако Алексей Осипов , представитель по продажам компании ASUS в России, полагает, что планшеты и фаблеты - это разные сегменты и подразумевают разные варианты использования устройств. Тем не менее он не исключает дальнейшего сокращения продаж планшетов с 7-дюймовыми экранами: «В 2015 г. у нас появились новые модели с экранами 8 дюймов, и они показали отличные результаты продаж. Поэтому нам этот сегмент представляется весьма перспективным».

Здесь стоит привести прогноз IDC, согласно которому традиционные планшеты вытесняются устройствами «2-в-1» (планшеты с подсоединяемой клавиатурой), как, например, Microsoft Surface Pro, что позволяет их использовать в офисной работе и создании контента. По прогнозу IDC, к 2020 г. такие планшеты-трансформеры займут более 20% в общем количестве клиентских компьютерных устройств против 5% в 2015 г.

С такой оценкой согласен Дмитрий Виноградов , директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании MERLION: «На нашем рынке прослеживается явный тренд замещения планшетов устройствами „2-в-1“ и фаблетами».

Однако Василий Пителинский подчеркивает, что в его компании возможность трансформировать планшеты в устройства «2-в-1» не рассматривается в качестве определяющего фактора: «Практически ко всей линейке Samsung Galaxy Tab у нас есть оригинальные клавиатуры».

Игроков становится меньше

Аналитики ITResearch обращают внимание на то, что по-прежнему сокращается количество активно действующих брендов (их осталось уже около 30). С рынка ушли даже торговые марки, еще недавно входившие в число лидеров (например, Explay).

Евгений Милица поясняет: первоначально на российский рынок планшетов выходили достаточно крупные А-бренды, затем стали появляться B-бренды, выпускающие довольно качественные устройства по низкой цене. По его словам, PocketBook одно время занималась выпуском планшетов, но ввиду большой ценовой конкуренции этот рынок стал для компании неинтересным.

«Кризис, безусловно, повлиял на смещение спроса к дешевым планшетами этим не преминули воспользоваться менее известные китайские производители», - говорит Николай Тюрин. С ним согласен Михаил Фирсков, который утверждает, что спрос сдвинулся в напралении среднего и нижнего ценовых сегментов.

Поскольку Samsung стремится работать в премиальной категории, то, по словам Василия Пителинского, компания не замечала особо сильного давления со стороны B- и С-брендов: «Их продукты в основном представлены в категории до 15 тыс. руб. и, находясь в условиях жесткой ценовой конкуренции, не имеют каких-либо серьезных ресурсов для продвижения (за исключением российских операторских компаний, которые делают ставку на минимальную цену). Это обусловило их недолгую жизнь на рынке - если в 2014 г. доля С-брендов была около 33%, то в 2015 г. она упала ниже 17%».

«Если раньше на рынке планшетов было представлено порядка 60 брендов (малоизвестных азиатских и российских), то в будущем останутся только сильные игроки. Те, которые смогут выдерживать заметные изменения валютных курсов, предлагать новые интересные модели, вкладываться в маркетинг, рекламу и более грамотно работать с розницей», - уверен Александр Катаев , генеральный директор Lenovo в России. Относя свою компанию к категории «сильных игроков», он говорит, что по результатам 2015 г. Lenovo заняла первое место по поставкам планшетов в РФ и нарастила долю до 15%.

Тем не менее, по свидетельству Дмитрия Виноградова, в 2015 г. В-бренды, в том числе и локальные, заняли более 75% рынка планшетов, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2014 г.

Екатерина Царева, директор по продуктам Acer в России, подтверждает, что в 2015 г. B-бренды действительно активно продвигали свои дешевые устройства, что изменило расстановку основных игроков. При этом она признает: доля Acer на рынке Android-планшетов пока невелика.

Владимир Волков свидетельствует, что среди российских вендоров, продвигающих планшеты под собственными брендами, наметилась консолидация: слабые уходят с рынка, сильные наращивают объем продаж: «Поскольку в основном они работают в сегменте дешевых устройств, ситуация с продажами у них весьма стабильна».

Владимир Русаков подтверждает, что в последний год количество сильных игроков на рынке изменилось - четыре-пять компаний контролируют более 50% рынка планшетов. В то же время он отмечает, что в 2015 г. Apple уступила свои позиции B-брендам: «В течение года многие бренды ослабли, а несколько торговых марок и вовсе перестало существовать, освободив место новым локальным маркам. Например, Digma на протяжении нескольких лет входит в пятерку лучших на российском рынке планшетов».

Достаточно уверенно себя чувствует компания Prestigio, которая в 2015 г. реализовала в России более 500 тыс. устройств, а ее доля превысила 8% общего объема рынка.

Алексей Федотов , коммерческий руководитель департамента «Мобильный» компании DNS, отмечает: «Рост доли малоизвестных компаний был связан со смещением спроса в более дешевый сегмент. Но, как правило, такие компании не имеют средств для проведения активного маркетинга. Свои задачи в этом сегменте мы решали благодаря нашему бренду DEXP, который увеличил свою рыночную долю до 5% в натуральном выражении».

Что привлекает пользователей при выборе планшета

«В текущей ситуации для потребителей самым главным фактором при выборе планшета, конечно, остается цена», - уверен Александр Катаев.

С ним согласен Алексей Федотов: «Более 70% планшетов, проданных в России в 2015 г., стоили дешевле 10 тыс. руб., хотя в начале 2014 г. их доля не превышала 40%.

Дмитрий Виноградов уточняет: «Решающий фактор для потребителя - соотношение цена/качество. Так, Digma, эксклюзивным дистрибьютором которой является MERLION, смогла предложить рынку планшеты с хорошим сочетанием цены и качества, за счет чего доля этой торговой марки за год почти удвоилась. Также успешно в 2015 г. продавались планшеты Lenovo - среди А-брендов они самые доступные. Однако стоит отметить, что, несмотря на кризис, продажи более дорогих планшетов Samsung в денежном выражении также росли, что говорит о достаточно стабильном потребительском интересе к премиальному сегменту».

Владимир Русаков подчеркивает: так называемая гонка технологий, столь актуальная для 2012-2014 гг., завершилась. «Рынок реагирует на реальные возможности потребителей больше, чем на инновации. Мы считаем, что на потребительский выбор влияют не только цена и функциональность планшетов, но и уровень технической поддержки, качество сервисного обслуживания. Допускаем, что в 2016 г. спрос может сместиться в пользу устройств с более продвинутым функционалом за счет потребителей, которые совершают повторные покупки», - поясняет он.

Как утверждают представители компании Prestigio, ссылаясь на данные аналитиков GfK, после цены наиболее важным для покупателя становится размер экрана планшета: «Основную долю (более 60%) продаж в 2015 г. составили устройства с 7-дюймовым экраном. Второе место заняли устройства с экранами 10 дюймов (18%). В 2015 г. рост показал сегмент 8-дюймовых устройств - их доля составила 14%, то есть на 6% больше, чем годом ранее. В сегменте устройств с экранами от 9 до 9,9 дюймов, где представлены решения Apple, мы видим падение от года к году».

Кроме того, поставщики к числу важных для покупателей характеристик планшетов относят наличие мобильной связи 3G/LTE, емкость аккумулятора, использование определенной ОС, надежность и узнаваемость бренда.

Алексей Осипов добавляет, что российским пользователям также очень важны дизайн, качество материалов и, конечно же, спецификации планшета.

Samsung также уделяет значительное внимание дизайну, выпуская устройства с премиальным оформлением даже в средних ценовых категориях и дополняя их расширенным функционалом.

Планшеты для корпоративных пользователей

Светлана Мишина , директор по продажам в корпоративном бизнесе Dell в России, подчеркивает: «Повышение мобильности сотрудников и концепция BYOD - одна из ключевых тенденций современного ИТ-рынка. В России бизнес медленнее переходит к использованию личных устройств в качестве рабочих, что объясняется прежде всего специфическими требованиями служб информационной безопасности». По ее словам, у нас Dell предлагает корпоративные планшетные аппараты серии Venue, а также устройства «2-в-1» серии Latitude. Все они используют профессиональные версии ОС и оснащаются современными средствами аутентификации.

Как говорит Александр Катаев, Lenovo в России также предлагает модели планшетов для корпоративного сектора серии ThinkPad, работающие под управлением ОС Windows: «Наша компания в 2015 г. участвовала в тендерах и поставляла свои устройства ряду крупных российских заказчиков».

По словам Василия Пителинского, Samsung активно взаимодействует с заказчиками корпоративного сегмента: «Мы продаем в канале B2B планшет Galaxy TAB Active, защищенный от воды, пыли и падений. В соответстви с запросами корпоративных потребителей мы предустанавливаем на эти устройства специальное ПО KNOX для защиты данных».

Как утверждают Алексей Осипов и Екатерина Царева, в 2015 г. компании ASUS и Acer в России также участвовали в реализации проектов по внедрению планшетных ПК в государственных органах и системе образования. «У планшетов в плане интеграции есть огромное число сценариев использования и применения, поэтому мы считаем этот сегмент очень перспективным», - подчеркивает Алексей Осипов.

С таким мнением согласен Олег Поддубный , директор по развитию корпоративного бизнеса компании «АСБИС»: «Сегодня в корпоративном сегменте все шире используются личные мобильные устройства сотрудников, в том числе планшеты, в качестве рабочих инструментов, и число проектов по их поставке и имплементации у заказчиков кратно увеличилось. По нашим оценкам, в 2015 г. основным потребителем планшетных ПК (без учета образовательного сегмента) выступал госсектор - на него пришлось до 70% продаж в корпоративном канале. Планшеты также находят применение в финансовых структурах, компаниях СМБ, в розничной торговле и, конечно, у руководителей компаний. И в такие системы, как правило, встраиваются специальные средства защиты».

«Корпоративный рынок требует доработок и локализации планшетов, но экономически целесообразно это делать только в крупных объемах, и не все заказчики к этому готовы, - подчеркивает Николай Тюрин. - Поэтому наши B2B-продажи в основном базируются на стандартных моделях и решениях, таких как, например, Samsung KNOX».

Компания MICS поставляет заказчикам как стандартные модели, так и полностью кастомизированные с расширенным или, напротив, ограниченным функционалом.

Активно участвует в проектах по поставке планшетов корпоративным заказчикам и компания «Марвел-Дистрибуция».

iOS, Android или Windows?

Александр Катаев отметил, что в планшетах для корпоративных нужд используется ОС Windows, однако признал, что в портфеле компании Lenovo устройства, работающие под управлением операционной системы Android, занимают 95–97% объемов продаж, а те, что работают под Windows, составляют 3–5%.

Компании ASUS и Acer также предлагают планшеты на базе ОС Android и Windows, и, как говорит Екатерина Царева, первые занимали 89%.

«Среди потребительских планшетов в 2015 г. доминировали решения на базе ОС Android, - свидетельствует Владимир Русаков. - У Digma такие планшеты доминировали, хотя мы предлагали и устройства с ОС Windows. Последние могут иметь неплохие перспективы в корпоративном сегменте за счет восприятия Windows как стандарта де-факто».

Как отмечает Алексей Федотов, компания DNS стремится поддерживать широкий ассортимент, и потому в 2015 г. предлагала своим покупателям аппараты на базе трех ОС: Android, iOS и Windows: «Доли таких планшетов в продажах были достаточно стабильны, и, вероятно, в 2016 г. они существенным образом не изменятся: Android (74%), iOS (20%), Windows (6%). Возможность для небольшого роста (2–3%) сохраняет сегмент устройств на базе Windows, в том числе и Surface Pro, но многое будет зависеть от желания и возможностей Microsoft поддерживать его дальнейшее продвижение».

Prestigio также продавала планшеты на базе трех указанных ОС. «86% рынка планшетов составили устройства на Android и лишь 8% - на iOS. Оставшиеся 5% приходятся на решения Windows», - говорит Михаил Фирсков. Хотя он признает, что за последнее время доля устройств на базе Windows сильно увеличилась, и за счет решений в низком ценовом сегменте, датируемых вендороми, она будет расти и в текущем году.

Николай Тюрин подтверждает, что Windows-планшеты медленно, но верно увеличивают свою долю: «В продажах MICS в деньгах она приблизилась к 10% и будет расти дальше». Аналогичное мнение высказывает и Дмитрий Виноградов: «В 2016 г. MERLION ожидает существенное увеличение доли планшетов на Windows 10, до 25% в штуках».

Как подчеркивает Владимир Волков, «Марвел» планирует в 2016 г. активно продвигать планшеты лишь на базе Android и Windows: «Остальные игроки рынка ОС (имеется в виду iOS) настолько нишевые, что можно не принимать их в расчет».

Перспективы 2016 года

Практически все поставщики планшетов уверены, что в 2016 г. падение рынка продолжится. Скажется сохранение негативной ситуации на рынке в целом, насыщение этого сегмента, а также давление со стороны фаблетов. При этом покупательная способность будет смещаться в пользу недорогих и оптимальных с точки зрения качества решений.

Как говорит Александр Катаев, в Lenovo на 2016 г. прогнозируют падение спроса на планшеты в штуках примерно на 25–30% по сравнению с прошлым годом.

Близкий к этому прогноз дает Алексей Федотов: «На фоне отсутствия очевидных драйверов роста и технологических новинок рынок планшетов на 2016 г. сохранит тенденцию к сокращению на уровне примерно 20%. Есть предположение, что рынок оживится с появлением устройств „2-в-1“, но, возможно, они не будут востребованы в большом объеме из-за высокой цены. Наиболее популярными останутся планшеты с 7- и 10-дюймовыми экранами с модулями связи 3G/LTE на базе ОС Android».

С ними согласен Дмитрий Виноградов: «Рынок планшетов продолжит сокращаться, продажи в 2016 г. снизятся на 30% в штучном выражении. А-бренды своих позиций уже не уступят, а состав B-брендов может меняться непредсказуемо. Однако, возмодно, два основных игрока - Digma и Prestigio - свои рыночные доли увеличат».

В свою очередь Владимир Волков говорит: «Объем рынка в позитивном сценарии снизится на 10–15%. Это зависит от ситуации в экономике и динамики курсов валюты, так как именно эти факторы в основном влияют на поведение потребителей. По мнению „Марвел“, расклад по брендам существенно не изменится».

«В штучном выражении вперед с большим отрывом уйдут устройства на базе ОС Android с минимальной ценой на полке. Из производителей наилучшие перспективы у Lenovo и ASUS, а также у В-брендов, которые практически полностью захватят бюджетный сегмент ниже 7 тыс. руб.», - прогнозирует Николай Тюрин.

По оценкам компании Prestigio, в первом полугодии 2016 г. продажи снизятся по отношению к 2015 г. более чем на 15%. «Хотя в целом емкость рынка планшетов достаточно велика, это позволяет прогнозировать рост продаж нашего бренда за счет его усиления во всех каналах продаж», - заявляет Михаил Фирсков.

Екатерина Царева резюмирует: «Рынок 2016 г. будет сокращаться, но все еще останется большим и привлекательным для участников».

Поставки сильно сокращаются.

В IDC насчитали 174,8 млн планшетов, выпущенных в 2016 году в глобальном масштабе, что на 15,6% меньше значения годичной давности. В октябре-декабре, когда отгрузки уменьшились более чем на 20%, рынок планшетов показал девятый подряд квартальный спад.

Падение рынка исследователи связывают со слабыми продажи традиционных моделей, не имеющих съемных или вращающихся клавиатур. Хотя в некоторых регионах, вроде Ближнего Востока, Африки, Центральной и Восточной Европы, остаются перспективы для роста спроса на такую электронику, простые недорогие планшеты теряют актуальность и не приносят больших доходов производителям.

Все больше вендоров устремляется к гибридной электронике, способной выполнять функции ноутбуков и планшетов. Однако этот сегмент замедляет рост из-за того, что планшеты со съемной клавиатурой и компьютеры-трансформеры приблизились в плане соотношения цены и производительности, отмечает старший аналитик IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani).

Apple осталась крупнейшим поставщиком планшетов в 2016 году, однако отгрузки iPad снизилась более чем на 14% до 42,6 млн штук. У компании также представлены гибридные аппараты (iPad Pro может комплектоваться съемной клавиатурой), однако на их долю приходится лишь 10% продаж планшетов в ассортименте Apple.

В 2016 году Samsung, оставшаяся на втором месте в списке лидеров планшетного рынка, сократила выпуск гаджетов на 20,5%, а идущая следом Amazon нарастила поставки вдвое благодаря предложению ультрабюджетных моделей.

IDC прогнозирует спад продаж на 9%

Согласно прогнозу июня 2016 года, в 2016-2017 гг. мировой рынок планшетов продолжит сокращаться в количественном выражении. По оценке IDC , в 2016 г. продажи планшетов в каналы сбыта (поставки на мировой рынок) снизятся на 9,6% по сравнению с 2015 г. В 2015 г. снижение составило 10,1%. .

2015

IDC: рекордное падение на 10%

В начале февраля 2016 года аналитики IDC опубликовали результаты исследования мирового рынка планшетных компьютеров. Его объем, как выяснили эксперты, сократился более чем на 10%.

Согласно подсчету IDC, в 2015 году общемировые поставки планшетов составили 206,8 млн штук против 230,1 млн годом ранее. При этом сегмент гибридных устройств (с подключаемыми клавиатурами) растет двузначными темпами с конца 2014 года, а в 2015-м его объем достиг рекордных 8,1 млн единиц. Без учета этих аппаратов глобальный планшетный рынок упал на 21,1%, что является самым большим спадом за всю его историю.

В IDC также обращают внимание на то, что цены на планшетные ПК еще не достигли дна, в чем немалая заслуга компании Amazon . Ее модель за $50 вошла в тройку самых популярных планшетов в четвертом квартале 2015 года, а сам производитель - в Топ-3 крупнейших.

По результатам за весь 2015 год лидером мирового планшетного рынка осталась Apple , однако поставки iPad сократились почти на 22%, а рыночная доля калифорнийского гиганта - до 24% с 27,6% в 2014 году.

Спад - на 18,1% - пережила и идущая на втором месте Samsung . Аналитики отмечают, что южнокорейский гигант обладает широким ассортиментом планшетов, состоящим из устройств различных ценовых категорий и размеров. Такой продуктовый портфель может способствовать переходу Samsung на гибридную электронику в 2016 году, полагают специалисты.

Digitimes Research: отгрузки планшетов упадут на 11,8%

В аналитическом отчете Digitimes Research Special Report сообщается, что в 2015 году серьезно пострадают доли и iOS-устройств, и Android-гаджетов. В 2015 году мировые отгрузки планшетов могут упасть на 11,8% (по сравнению с итогами 2014 года), достигнув отметки в 244 млн единиц техники, считают аналитики Digitimes Research. Для такого прогноза есть два существенных основания – это существенное насыщение рынка планшетов, как начального уровня, так и премиум, а также стремительный рост популярности крупных смартфонов и недорогих ноутбуков, которые начинают побеждать в конкурентной борьбе.

Доля 7-дюймовых планшетов упадет с 51,3% в 2014 году до 44,3% в 2015-ом. Особенно сильно снижение ударит по компаниям, которые выпускают так называемые нонейм-планшеты (учтены в исследовании Digitimes Research). Несмотря на это, в сегменте планшетов с диагональю от 10 дюймов ожидается рост на 20% в течение года. Это в значительной степени связано с тем, что вендоры ищут новые возможности для себя, предлагая новые варианты использования планшетов в корпоративных и промышленных средах.

В аналитическом отчете Digitimes Research Special Report сообщается, что в 2015 году серьезно пострадают доли и iOS -устройств, и Android -гаджетов. Несмотря на то, что планшеты Apple iPad с диагональю 12,85 дюймов, скорее всего, увеличат долю iOS-планшетов на рынке, падение продаж «обычных» iPad и iPad mini будет более существенным. Прогноз по iOS-планшетам на 2015 год составил «лишь» 49,9 млн устройств.

В то же время, доля устройств на базе ОС Windows в 2015 году увеличится на 50%, благодаря растущим отгрузкам как планшетов, так и гибридных девайсов 2-в-1 на базе процессоров Intel Core M. Кроме того, хороший год ждет компанию Intel , рост продаж планшетов на базе процессоров которой составит 50%. В 2015 году на мировой рынок будет поставлено 40 млн планшетов на базе чипов Intel.

2014

Gartner: Рост продаж планшетов замедляется

Пять крупнейших производителей планшетных компьютеров, первый квартал 2013

На днях задал вопрос, а какой приличный планшет можно купить в сегменте от 10 до 20 тысяч рублей. Ответов было не очень много, равно как и богатство выбора оставляло желать лучшего. Спустя пять лет после начала активного развития рынка планшетов на нем наблюдается не просто стагнация, а падение продаж, сокращение долей рынка для большинства игроков и печальная ситуация в долгосрочной перспективе. Например, вы можете посмотреть на отчет IDC за второй квартал 2016 года, в нем падают почти все компании.

Для того, чтобы картина мира не была настолько ужасающей, в IDC к планшетам отнесли также компьютеры с отстегиваемой клавиатурой, что несколько поправило положение и смягчило падение рынка. В IDC это сделали по понятным причинам, иначе все их прогнозы предыдущих лет выглядят совсем смешно, расхождение с реальностью слишком велико. Но давайте разберемся в том, что происходит с рынком планшетов и каким он станет в ближайшие годы. Чего нам ждать от производителей?

Объяснить неудачи планшетов задним числом можно различными путями, но хочется остановиться на самых ярких моментах. Пожалуй, надо начать с того, чем стали планшеты для производителей, как они создавались. Подавляющее большинство производителей воспринимало планшеты как смартфоны-переростки, для удешевления их создания использовались те же решения, что и в смартфонах. Исключением по понятным причинам стали батареи, а также дисплеи, но в остальном вы могли точно сказать, что компоненты совпадают и выглядят плюс-минус одинаково. Стоимость R&D для планшетов всегда была меньше, чем для аналогичных смартфонов, равно как и требования по прочности корпусов, устойчивости к падениям. Крупные производители кинулись в этот сегмент рынка после анонса iPad с большим энтузиазмом, казалось, что надолго наступили сытые времена. Сегмент растет, затраты на выпуск продуктов небольшие, одним словом, чудесная ситуация. Так происходило ровно три года, в 2014 году тенденция развернулась, рынок насытился, а пользователи отказывались заменять свои “старые” планшеты на новые. Например, у меня дома до сих пор трудится iPad первого поколения, для просмотра сетевых ресурсов его хватает за глаза, а отсутствие на нем iOS10 можно воспринимать скорее как плюс, чем как серьезный минус. Маленький iPad, которым пользуюсь для игр, какого-то поколения, но как именно называется модель, я точно не скажу. Главное, что он работает без особых проблем и выполняет все задачи, которые от него требуются.

И вот тут мы подбираемся к самому важному вопросу, а что людям нужно от планшетов и какие сценарии работы они реализуют в реальной жизни. Начну с того, что планшет удобен для просмотра сетевых страничек, чтения новостей. Второе по значимости занятие - это просмотр фильмов. Почта и тому подобные занятия не так популярны, как игры на планшетах. Для всего вышеперечисленного возможностей моделей, что появились в позапрошлом году или даже чуть раньше, хватает за глаза. Более того, если говорить про игры на планшетах, то не появляется ничего такого, что требовало бы изрядной производительности и создатель игрушки подталкивал бы вас к смене устройства. Складывается парадоксальная ситуация, при которой планшет начинает жить условно бесконечно, пока он вконец не надоест или не сломается, причем поломка, как правило, физическая, когда устройство падает на пол и разбивается.

Потребительское поведение владельцев планшетов сильно отличается в зависимости от стоимости устройства. Владельцы топовых планшетов вне зависимости от диагонали предпочитают не менять планшеты часто, для них это лишено смысла. Оценить жизненный срок планшетов в этом сегменте на практике невозможно, так как он ежеквартально увеличивается. На том же iPad единственной причиной для смены старых моделей становится отказ Apple от предоставления на старые модели последующих версий iOS, и то, число людей, что реагируют на это, довольно невелико. Почему так? Ответ очевиден - старый планшет выполняет ровно те же функции, что сможет выполнять новый планшет. В отличие от смартфона, в планшете имиджевая составляющая низка, он воспринимается как рабочий инструмент и выбирается соответственно.

В бюджетном сегменте, где правят бал китайские производители, планшеты диагональю до 8 дюймов стоят до ста долларов, а зачастую и меньше. Сюда же можно и нужно отнести операторские устройства, которые популярны в России. Этот кусок рынка планшетов живет по законам борьбы за самую привлекательную стоимость на полке. Чем дешевле, тем лучше, и без оглядки на качество. Учитывая, сколько стоят такие планшеты (средняя цена в России не превышает 4 000 рублей), понятно, что их покупают не ради долговечности, а исходя из реализации конкретных задач. Уверен, если вы пользовались такси, то видели такие планшеты, они играют роль навигаторов. Качество реализации планшетов, комплектующие - все это изначально не предполагает годов и годов работы, как в верхнем ценовом сегменте. Да и эксплуатация таких планшетов в том же такси дает совсем иную нагрузку, они работают больше, чем их старшие собратья. И, как результат этого, чаще выходят из строя.

На мой взгляд, правильно разделять бюджетные планшеты и высокую ценовую группу, так как разница в жизненном цикле поразительна. В верхнем сегменте это 3.5-4 года, причем цифра продолжает расти! В бюджетном сегменте - 1.5 года, и цифра начинает падать вместе с падением цен и качеством устройств. А что средний ценовой сегмент? А тут затишье, в нем работает несколько производителей, так как конкуренция снизу слишком велика, агрессивно низкие цены на 7-8 дюймовые модели не позволяют выпускать 10-дюймовые аппараты в больших объемах. А сверху придавливают флагманские модели предыдущих сезонов. Фактически, в среднем ценовом сегменте активно присутствует только Samsung, постоянно обновляя линейку А, также выпуская модели в Е-серии. Частично здесь есть Lenovo, хотя компания больше ориентируется на бюджетные модели стоимостью до 10 000 рублей, которые составляют основную массу в продажах (также тот же IDC учитывает трансформеры, но это совсем другой класс устройств, и учитывать его здесь нет никакого смысла).

Хороший слепок происходящего на рынке планшетов - это ситуация на российском рынке. В 2015 году объем продаж планшетов составил 6 миллионов штук (здесь и далее данные MRG), причем первое место в деньгах занимала компания Samsung, затем следовал Apple, и третье место было за Lenovo. В штучных продажах все было ровно наоборот, первое место у Lenovo, затем Samsung, и уже замыкает тройку Apple. В 2016 году рынок продолжил падать, хотя падение оказалось не таким большим, как можно было ожидать, по итогам года рынок составит около 4 миллиона штук, но теперь первое место в деньгах и штуках займет Lenovo, второе Samsung, третье Apple. Это ровно то, о чем мы говорили выше, замена бюджетных планшетов происходит быстрее, чем в высокой ценовой группе, и выигрывают те компании, что штампуют их как горячие пирожки. Остаются ли покупатели таких планшетов лояльными пользователями? Вопрос открытый, но со стопроцентной уверенностью могу сказать, что они выбирают устройство из-за цены. Если нарисовать график лояльности пользователей планшетов, где по оси Х указать цену, а по оси Y - лояльность, то мы увидим, как из нулевой точки кривая идет вверх.

Для больших корпораций лояльность является частью стратегии, они не строят свой бизнес на продаже одного продукта, им важно, чтобы клиент вернулся еще многократно, только тогда затраты на маркетинг и рекламу будут оправданы. И это путь Apple, а также Samsung, они стараются создать такие продукты. Но если в Apple каждый планшет относится к высшему ценовому диапазону, то в Samsung есть и бюджетные устройства, вот только они все равно стоят дороже китайских устройств в разы. Это не история про первую стоимость.

Планшеты в верхнем ценовом сегменте продолжат наращивать жизненный цикл, и это нормально, поэтому ожидать всплеска продаж нельзя, а тот же Apple теряет продажи, равно как и Samsung. Они хорошо представлены в этом ценовом сегменте. Это также объясняет стратегию компаний, они обновляют уже известные модели, вносят косметические изменения, но не создают что-то принципиально новое, да и что они могут создать? Например, в Samsung перенесли выход Tab S3 на осень 2016 года, так как продажи S2 продолжают оставаться очень высокими - потребители не считают эту модель устаревшей, воспринимают ее как отличное предложение. То же самое можно сказать и про устройства от Apple, никто не считает текущие модели iPad слишком старыми, они прекрасно выполняют свою функцию.

В будущем число планшетов-флагманов также останется небольшим, а срок их обновления еще больше растянется. Не стоит ожидать, что нас будут радовать ежегодно новинками. Конечно, если не появится софт, который требует принципиально новых вычислительных мощностей, и этот софт не станет желанным для миллионов людей по всему свету. Но есть сомнения, что это произойдет.

Бюджетные планшеты начинают сдавать позиции, слишком много игроков, слишком мало маржи. Наложим на это кризис в компонентах и рост цен в первую очередь на такие устройства и поймем, что сокращение рынка будет связано не с отсутствием спроса на дешевые планшеты со стороны покупателей, а с отсутствием предложения в достаточных количествах. Падение не будет очень заметным в 2016-2017 годах, но в 2018 году мы его ощутим в полной мере. С другой стороны, это чуточку оживит средний ценовой сегмент, который сегодня зажат в ценовую вилку.

Вы слышали, что кто-то из производителей пытается создать идеальный планшет? А слышали о независимых компаниях, что пытаются разработать такое устройство и изменить рынок? Я нет. Но интересно, что про смартфоны такое мы слышим еженедельно, хотя это намного более конкурентный рынок. С планшетами все спокойнее, и интереса к ним производители почти не проявляют. Что также приводит к падению рынка. Из стадии роста рынок перешел к падению, скорее всего, в 2017 году он зафиксируется в объеме около 120-130 миллионов устройств по всему миру без учета трансформеров. В свою очередь, это означает следующее: чтобы продавать планшеты в верхнем ценовом сегменте, необходимо придумать, как сделать их отличными от других компаний. Возможно, это будет дизайн, возможно, что-то другое. К сожалению, многие производители уже выбыли из гонки на этом рынке, упомяну только такое имя, как Sony. Компания не смогла найти нишу для своих устройств, хотя они не лишены определенного шарма.

Относительно недавно многие розничные компании видели будущее российского мобильного рынка именно в крупных планшетах - эти устройства пользовались , а их средняя цена росла благодаря появлению новых, более мощных моделей. Однако согласно последнему отчёту компании «Евросеть», на фоне общего роста цен средняя стоимость проданных в Санкт-Петербурге планшетов ощутимо снизилась. Почему же происходят такие парадоксальные изменения?

Неоспоримые факты

Цифры, характеризующие состояние , привёл Денис Голещихин, который занимает пост управляющего Северо-Западным филиалом знаменитой фирмы Евросеть. По его словам, данные свидетельствуют об умеренном падении физических продаж, которое составило 11%. Однако ёмкость подобного рынка в стоимостном выражении выросла - причём сразу на 5%! Именно такая динамика продаж наблюдалась в первом квартале 2015 в сопоставлении с аналогичным периодом прежнего.

Почему же возникают подобные противоречия? Стоит сказать, что средняя выросла на 1200 рублей, достигнув уровня в 7800 рублей. В процентах же этот прирост составил 18,2%. При этом средняя стоимость наиболее распространённых смартфонов выросла на 1100 рублей, а планшетов, наоборот, упала на 800 рублей.

А если рассмотреть продажи по категориям? По смартфонам статистика достаточно воодушевляющая - падение около 3% в физическом объёме и рост на 8% в денежном выражении. А вот пострадал намного сильнее - в штуках снижение продаж составило 29%, а в деньгах - сразу 34%. Что же стало причиной такого серьёзного падения?

Причины структурных сдвигов

Ответ на этот вопрос также даёт Денис Голещихин. По его словам, главная причина кроется в насыщении рынка - на сегодняшний день спрос на планшеты достиг своего пика и повышаться не будет. Конечно, в некоторых сегментах потенциал ещё остаётся, например, продолжают расти продажи устройств, поддерживающих технологию LTE. Однако в целом дальнейшего увеличения продаж ожидать не стоит, особенно на фоне нестабильного положения на валютном рынке.

Но сам по себе этот фактор может вызывать замедление роста или его падение до нулевого уровня, однако, не снижение продаж! Если рассматривать этот аспект, то нужно взглянуть на структуру рынка, в которой относительно недавно появился новый игрок. Таковым стали фаблеты, то есть смартфоны , которые по своему функционалу занимают своеобразное промежуточное положение между самими смартфонами и планшетами. Их доля среди продаж мобильных устройств в физическом выражении увеличилась с 3 до 5%, а если говорить о денежной стоимости - то с 5% до 10%. Представители Евросети утверждают, что в последнее время люди отдают предпочтение паре «смартфон и фаблет», а не традиционной «смартфон и планшет».

Что же касается ощутимого падения рынка планшетов в деньгах, то здесь виновато наступление молодых брендов, зачастую предлагающих свои товары намного дешевле, чем известные производители, при полностью аналогичных характеристиках. Голещихин говорит, что уже давно пора отказаться от классификации брендов с выделением групп «A» и «B» - скорее нужно говорить об «old» и «new». И именно последние, в силу выгодных условий приобретения, стали пользоваться невероятно высокой